Шведская компания Klarna, специализирующаяся на услуге «покупай сейчас — плати позже» (BNPL), вместе со своими акционерами решила возобновить процесс первичного публичного размещения акций (IPO) с целью привлечь до $1,27 миллиарда. Такая сделка может оценить компанию в сумму до $14 миллиардов.
Klarna и ее акционеры намерены продать около 34,3 миллиона акций по цене от $35 до $37 за штуку. При этом сама компания получит средства от продажи примерно 5,6 миллиона акций, а остальные 29 миллионов акций будут проданы акционерами.
Планируется, что акции Klarna будут размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «KLAR».
Компания долгое время ожидала выхода на биржу благодаря успешной модели кредитования BNPL, особенно после роста популярности этой услуги в постпандемический период. После запуска в США шесть лет назад, в 2021 году оценка компании достигла более $45 миллиардов. Однако IPO несколько раз откладывалось из-за изменения рыночной ситуации: после окончания эпохи нулевых процентных ставок стоимость компании упала на 85%, снизившись до $6,5 миллиарда.
Несмотря на это, Klarna продолжает уверенно расти. Во втором квартале доход компании увеличился на 54% по сравнению с прошлым годом, достигнув $823 миллиона, что было обусловлено ростом валового объема торгов на 14% — до $6,9 миллиарда. Хотя компания все еще показывает чистый убыток — $53 миллиона, это на 42% меньше, чем годом ранее.
Организаторами размещения выступают ведущие инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley, а также ряд других крупных финансовых учреждений.
