Groww, крупнейшая розничная брокерская компания Индии, готовится к выходу на публичный рынок страны с IPO на несколько миллиардов долларов. Это событие происходит чуть более чем через год после того, как компания перенесла свою корпоративную штаб-квартиру из Делавэра обратно в Индию — шаг, который может сделать Groww первым индийским стартапом, вышедшим на индийскую биржу после релокации из США.
Поддерживаемый такими инвесторами, как генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, а также фондами Y Combinator, Ribbit Capital и Tiger Global, предстоящее IPO станет важной возможностью выхода для глобальных венчурных фондов. Эти три инвестиционные компании планируют продать около 236 миллионов акций, что составляет примерно 5,6% от общего капитала Groww, что является самой крупной долей среди продаваемых акций и около 41% от общего объема предложения.
Ранее ряд индийских стартапов, таких как Pine Labs, Razorpay, Meesho и Zepto, уже вернули свои штаб-квартиры в Индию. Walmart-поддерживаемый PhonePe и Flipkart также переехали из Сингапура в Индию, отражая тенденцию возвращения компаний на родной рынок.
В прошлом году Groww стал одним из первых стартапов, который переместил штаб-квартиру обратно в Индию из США, уплатив около 159 миллионов долларов налогов в рамках этого процесса.
Возвращение в Индию помогает компаниям лучше соответствовать местным регуляциям и требованиям для листинга на национальных биржах, а также воспользоваться растущим рынком розничных инвесторов и интересом к IPO в Индии. Это свидетельствует о зрелости и привлекательности индийского фондового рынка по сравнению с зарубежными альтернативами.
Основатели Groww — Лалит Кешре, Харш Джайн, Нирадж Сингх и Ишан Бансал — продают лишь около 4 миллионов акций, что составляет всего 0,7% от общего предложения, демонстрируя намерение сохранить контроль над компанией, в отличие от крупных инвесторов, использующих IPO для выхода из инвестиций.
Groww планирует привлечь около 10,6 миллиарда рупий (приблизительно 121 миллион долларов) новых инвестиций, а также продажу 574 миллионов акций существующими акционерами, что может оценить компанию из Бангалора примерно в 9 миллиардов долларов.
За последний финансовый год, окончившийся 31 марта, Groww сообщил о доходе в 40,6 миллиарда рупий (около 462 миллионов долларов), что на 45% больше, чем в предыдущем году, и прибыли после налогообложения в размере 18,2 миллиарда рупий (примерно 208 миллионов долларов). В предыдущем году компания зафиксировала убыток около 8 миллиардов рупий из-за расходов, связанных с переездом штаб-квартиры.
По состоянию на июнь, у Groww насчитывалось около 37,4 миллиона индивидуальных демат-счетов, что составляет почти 19% рынка Индии, а также 12,6 миллиона активных клиентов на Национальной фондовой бирже, что соответствует 26% доле. Платформа также имеет около 17 миллионов активных систематических инвестиционных планов и 9 миллионов уникальных инвесторов паевых фондов, став единственным инвестиционным приложением в стране с более чем 100 миллионами загрузок.
Советниками по IPO выступают JPMorgan Chase, Kotak Mahindra Bank, Citigroup, A Bank и Motilal Oswal Investment Advisors.
